Tutorial do Sistema
Aprenda a utilizar todas as funcionalidades do CCAPI
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Visão Geral do Sistema
Gerencie propostas, finanças, documentos e muito mais
Estatísticas e propostas recentes - Clique nos cards para filtrar
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Total de Propostas
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Pendentes
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Em Análise
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Aprovadas
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Recusadas
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Formalizadas
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Canceladas
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Usuários Cadastrados
Acesso aos bancos parceiros:
Propostas Recentes
| Código | Cliente | Especialista | Valor | Status | Data | Ano Fabricação | Ano Modelo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gestão Financeira
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Contas Pagas
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Contas a Serem Pagas
R$ 0,00
Gasto Mensal
Fluxo de Gastos
Distribuição de Gastos por Categoria
Filtrar por Período
Todas as Contas
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Gestão de Documentos
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Total de Documentos
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Clientes com Documentos
Central de Documentos
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Simulações
| # | Cliente | CPF/CNPJ | Data | Especialista | Indicado por | Banco(s) | Quis Proposta? | Obs. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique na aba para carregar | |||||||||
Gestão de Planilhas
Importar / Exportar
Importe arquivos Excel (.xlsx, .xls) para salvar no sistema. As planilhas salvas podem ser baixadas, renomeadas ou deletadas.
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Planilhas Salvas
Nenhuma Planilha Salva
Importe sua primeira planilha para começar
Painel de Metas
Pronto para Projeção
Clique no botão abaixo para abrir o painel em tela cheia. Ideal para monitoramento em tempo real no escritório.
Gestão de Clientes e Contatos
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Total Clientes
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Clientes Ativos
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Contatos (Parceiros)
Clientes
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Contatos (Parceiros)
Carregando contatos...
Gestão de Clientes e Contatos
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Total de Clientes
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Clientes Ativos (6m)
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Total de Contatos
Carregando clientes...
Carregando contatos...
Gestão de Contratos
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Total de Contratos
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Últimos 30 dias
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Clientes Únicos
Nenhum Contrato
Clique em "Adicionar Contrato" para começar
Gestão de Notas Fiscais
Visualize, faça upload e gerencie notas fiscais.
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Total de Notas
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Arquivos XML
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Arquivos PDF
0
Últimos 30 dias
Carregando notas fiscais...
Painel de Metas em Tela Cheia
O painel será aberto em uma nova camada para melhor visualização no projetor.
SANTANDER
BV
OMNI
Propostas - FABRICIO
Documentos - FABRICIO
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Total de Documentos
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Clientes com Documentos
Central de Documentos
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Clientes - FABRICIO
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Total de Clientes
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Clientes Ativos
Central de Clientes
Carregando clientes...
Contratos - FABRICIO
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Total de Contratos
Central de Contratos
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Propostas - NETO
Documentos - NETO
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Total de Documentos
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Clientes com Documentos
Central de Documentos
Carregando documentos...
Clientes - NETO
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Total de Clientes
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Clientes Ativos
Central de Clientes
Carregando clientes...
Contratos - NETO
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Total de Contratos
Central de Contratos
Carregando contratos...
Propostas - WANDREYNA
Documentos - WANDREYNA
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Total de Documentos
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Clientes com Documentos
Central de Documentos
Carregando documentos...
Clientes - WANDREYNA
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Total de Clientes
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Clientes Ativos
Central de Clientes
Carregando clientes...
Contratos - WANDREYNA
0
Total de Contratos
Central de Contratos
Carregando contratos...
Propostas - ÉDER
Documentos - ÉDER
0
Total de Documentos
0
Clientes com Documentos
Central de Documentos
Carregando documentos...
Clientes - ÉDER
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Total de Clientes
0
Clientes Ativos
Central de Clientes
Carregando clientes...
Contratos - ÉDER
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Total de Contratos
Central de Contratos
Carregando contratos...
Propostas - SUZANA
Documentos - SUZANA
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Total de Documentos
0
Clientes com Documentos
Central de Documentos
Carregando documentos...
Clientes - SUZANA
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Total de Clientes
0
Clientes Ativos
Central de Clientes
Carregando clientes...
Contratos - SUZANA
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Total de Contratos
Central de Contratos
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RH - Contratos de Especialistas
Contratos anexados no cadastro de especialistas
Contratos RH
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Conversas
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Conversas
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